Книги
Книга — это изолированное пространство учёта со своим набором счетов, категорий и операций. Чаще всего достаточно одной личной книги, но иногда удобно завести вторую — например, отдельную бизнес-книгу для своего ИП. Любой книгой можно поделиться с близкими или коллегами.
Какие бывают книги
Личная
Создаётся при первом запуске. Подходит для повседневного учёта: бюджет, накопления, поездки.
Бизнес
Отдельный учёт для ИП, самозанятого или маленького проекта. Те же возможности + контрагенты как первый класс, паспорт бизнеса, налоги и отчёты.
Внутри оба типа устроены одинаково — счета, категории, операции. Отличия — в бизнес-полях (паспорт, налоги, отчёты) у бизнес-книги. Делиться доступом с другими людьми — приглашать участников — можно в любой книге: это свойство книги, а не отдельный тип.
Создать новую книгу
- Откройте Книги в боковой панели (на мобильном — через меню ···).
- Нажмите + Новая книга.
- Выберите тип (личная или бизнес), введите имя и валюту по умолчанию.
- Подтвердите создание — приложение сразу переключится на новую книгу.
Валюта по умолчанию задаёт валюту первого счёта и формат отображения сумм. Каждая книга может иметь счета в разных валютах — это не ограничение.
Выбирается она из справочника валют ЦБ РФ — рубль и 53 иностранные валюты дневной таблицы, включая всю СНГ. На компьютере и в вебе это список с поиском по названию и коду («тенге», «tenge», «KZT») и группами «Основные / СНГ / Другие», на телефоне — шторка с полем Найти валюту.
Переключаться между книгами
Все ваши книги — карточками на экране «Книги»; на компьютере и в вебе его открывает и плашка с именем текущей книги вверху боковой панели. У активной книги — отметка «активна», у остальных — кнопка Открыть: нажмите её, и сменится содержимое всех вкладок, а данные книг не смешиваются.
На телефоне переключателя у имени книги в шапке нет: откройте меню ··· → «Книги» и нажмите Открыть у нужной книги (у текущей — отметка «текущая»). На планшете в широкой раскладке «Книги» открывает и плашка с именем книги вверху боковой панели.
Перевод между книгами
Иногда нужно перенести деньги между книгами — например, личное вложение в свой ИП или возврат себе из бизнеса. Это кросс-книжный перевод: одной операцией создаются две половинки — расход в одной книге и доход в другой.
- Создайте операцию (+ Операция) и перейдите на вкладку Перевод.
- Включите переключатель «Перевод между книгами».
- В блоке «Куда» выберите книгу-получателя и счёт зачисления (в «Откуда» уже подставлены текущая книга и счёт списания).
- Укажите сумму — под ней приложение само подпишет, где будет расход, а где доход.
Половинки связаны: правка одной автоматически обновляет другую, удаление снимает обе. Для каждой книги своя половинка — настоящий расход или доход с системной категорией «Перевод между книгами»: деньги действительно ушли из одной книги и пришли в другую. Поэтому она входит в доход и расход книги и в её аналитику, а в P&L и ОДДС бизнес-книги стоит отдельной строкой — после ваших категорий (см. «Отчёты»).
Архив и удаление
Книгу можно заархивировать — она пропадает из списка переключения, но данные сохраняются и снова доступны при разархивировании. Это безопаснее, чем удаление. Последнюю активную книгу в архив не отправить: сначала создайте другую книгу или верните одну из архива.
Архивные книги собраны в блоке «Архивные книги» внизу экрана «Книги». Вернуть книгу из архива можно на компьютере и в вебе — кнопкой Восстановить в её строке. На телефоне разархивировать книгу нельзя: у архивной книги там есть только Удалить навсегда.
Удаление — необратимое: операции, счета, категории и история — всё уйдёт. Если книга в облаке, удаление синхронизируется на все устройства. Подтверждение требуется дважды.
Удаление личной книги, в которой вы вели учёт год — это очень редкое действие. Перед таким шагом сделайте экспорт в JSON: Импорт → Экспортировать. Файл лежит у вас локально и не требует никакого облака для восстановления.
Совместный доступ
Любой книгой — личной или бизнес — можно пользоваться вместе с несколькими людьми: приглашения, участники, общая история. Это свойство книги, отдельную создавать не нужно. Подробно — на странице «Совместный доступ».
Кратко: совместный доступ работает только при подключённом свод.ли облаке (права участников живут на сервере). Без облака раздел доступа показывает предложение подключиться. Сам учёт в книге от облака не зависит и работает офлайн.
Куда дальше
- Счета — что добавить в новую книгу после её создания.
- Категории и контрагенты — настройка под ваш сценарий.
- Синхронизация — как одну книгу видеть на нескольких устройствах.