/ документация
Скачать

Операции

Любое движение денег — операция. Их три типа: расход (минус со счёта), доход (плюс на счёт), перевод (с одного счёта на другой внутри книги или между книгами).

Svodly.ru
Вид

Добавить операцию

  1. Нажмите + в верхней панели или горячую клавишу N.
  2. Выберите тип: расход, доход или перевод.
  3. Введите сумму, дату и счёт. Дата по умолчанию — сегодня. На телефоне шторка «Дата и время» даёт и произвольное время — колёса часов и минут под календарём, а «Быстрый выбор» («Сегодня», «Вчера») всегда считается от сегодняшнего дня.
  4. Выберите категорию из списка или начните набирать имя — подсказки сузятся.
  5. Опционально: контрагент, проект, теги, заметка, вложение. Категорию, контрагента, проект и тег можно создать прямо из формы — не выходя из неё.
  6. Сохраните — Enter или кнопка «Готово».
Добавление расхода: «+ Операция» → сумма → выбор категории и контрагента → «Сохранить». Новая запись сразу появляется в списке.
Добавление расхода на телефоне: кнопка «+» в центре таб-бара → bottom-sheet с суммой, категорией и контрагентом → «Сохранить».

Все поля, кроме суммы, счёта и категории, опциональные. Если торопитесь — три обязательных поля, и операция уже сохранена.

Категорию часто выбирать и не придётся: как только указан контрагент, свод.ли подставляет её сам — по вашему правилу или по истории этого контрагента. Под полем видна подпись, откуда взялась категория; выберете свою — подсказка уступит.

Создать категорию, контрагента, проект или тег на лету

Нужной категории ещё нет? Заводить её заранее не надо. В списке выбора начните вводить название — под результатами появится Создать «…»; на телефоне под деревом есть ещё и кнопка Создать новую категорию.

На телефоне это открывает полную шторку создания — ту же, что с экрана «Категории»: имя уже подставлено из вашего запроса, а иконку, цвет и родителя вы выбираете сразу, чтобы категории «на бегу» не выходили безликими близнецами. Тип при этом заперт на активный сегмент формы («Расход» или «Доход»). После Сохранить приложение возвращает вас в форму операции — созданная категория уже выбрана.

Точно так же на телефоне создаются контрагент, проект и тег: полная шторка «Новый контрагент» / «Новый проект» / «Новый тег» с предзаполненным именем — у контрагента сразу есть тип и ИНН, у проекта и тега — цвет и иконка. В бизнес-книге тип контрагента угадывается по направлению операции: доход → клиент, расход → поставщик. Созданный тег добавляется к отмеченным.

Для переводов кнопки создания категории нет: категории переводов — системные.

Теги

Рядом с вложениями в форме — ряд цветных чипов и кнопка Добавить тег. Тег это свободная метка («за друзей», «отпуск»), и их у операции может быть несколько. Отдельный системный тег «Не учитывается» оставляет операцию в списке и в остатке счёта, но убирает её из статистики и бюджетов. Подробно — в разделе «Теги».

На телефоне основной способ ввода — большая кнопка + в центре нижнего таб-бара. Открывается bottom-sheet с теми же полями, и фокус сразу в поле суммы.

Надиктовать голосом

Под полем суммы есть кнопка «Надиктовать»: до 10 секунд речи — и черновик встаёт в форму. Фраза «вчера кофе в Шоколаднице 450» даёт расход на 450 ₽ вчерашней датой с категорией по смыслу и контрагентом «Шоколадница».

Во время записи громкость голоса рисуется волной, а секунда тишины после сказанного отправляет запись на распознавание сама. Кнопка «Готово» остаётся для шумных мест, где паузу поймать нельзя.

Функция в тестировании, поэтому пока действует ограничение — 2 распознавания в календарные сутки (по московскому времени) на пользователя; остаток виден до того, как включится микрофон. Функция работает на телефоне, планшете, в вебе и на компьютере и требует подключённого свод.ли облака: распознавание идёт через наш сервер. Что именно уходит наружу, а что не уходит никогда — на странице «Безопасность».

При первом использовании система спросит доступ к микрофону. Если доступа нет, приложение скажет об этом до записи, а не после десяти секунд молчания в никуда.

Разбор фразы по полям, как говорить точнее, что происходит с записью и разбор ошибок — в отдельной статье «Голосовой ввод операции»: там же видеоинструкция для компьютера и телефона.

Виджет быстрого ввода (телефон)

Ещё быстрее — домашний виджет «Быстрый ввод»: две кнопки, «Расход» и «Доход», прямо на экране телефона. Тап открывает свод.ли сразу в предзаполненной форме операции нужного типа — остаётся ввести сумму. Самой суммы в виджете нет: он экономит те несколько тапов, что уходят на запуск приложения и выбор типа.

В настройках виджета выбирается книга («Книга для быстрого ввода»), в которой создаётся операция. Если у экземпляра виджета выбрана не текущая книга — тап переключит активную книгу на неё. Можно поставить несколько виджетов на разные книги.

Виджеты — особенность мобильной платформы (iOS и Android); на десктопе и в вебе их нет. Второй домашний виджет — сводка кэшбеков.
Домашние виджеты — только на телефоне (iOS и Android).
Десктоп
Виджет быстрого ввода — мобильная функция; переключите вид на «Мобильный».
Домашний виджет «Быстрый ввод»: кнопки «Расход» и «Доход» открывают предзаполненную форму операции; книга выбирается в настройках виджета.

Расход или доход — это очевидно

Расход — деньги ушли со счёта (купили, заплатили, потратили). Доход — деньги пришли на счёт (зарплата, продажа, возврат). Знак суммы в свод.ли вы вводите без минусов: тип операции задаёт направление.

Перевод — деньги остались у вас

Сняли с карты наличные, пополнили вклад, погасили кредитку — это переводы. Перевод не влияет на «доход» и «расход» в аналитике: вы не богатеете и не беднеете, просто перекладываете.

У перевода две стороны: «Откуда» и «Куда». Если валюты разные, появляется блок курса с тремя полями — списание, курс и зачисление: заполните любые два, третье посчитается само. Курс под блоком показан в обе стороны (1 ₽ = 0,01 $ / 1 $ = 100 ₽).

Если «Куда» — накопительный счёт с незакрытыми шагами цели, над категорией появляется поле «Шаг к цели». Выберите шаг — его сумма подставится в пустое поле суммы, а после сохранения шаг отметится и будет ссылаться на этот перевод. Шаг разовый, поэтому блок «Повторение» для него прячется.

Вложения

К любой операции можно прикрепить файл — фото чека, скрин подтверждения, PDF договора. На мобильном — из галереи или камерой.

Кассовый чек удобнее не фотографировать, а отсканировать: на телефоне наведите камеру на QR-код, и свод.ли подтянет состав покупки и продавца из ФНС, заполнив операцию автоматически. См. «Сканер чеков ФНС».
  1. В окне операции — кнопка Прикрепить.
  2. Выберите файл (на телефоне — из галереи или сделайте снимок).
  3. Вложение откроется по тапу из карточки операции.

Файлы прикрепляются по одному. Так свод.ли всегда точно знает, к какому именно файлу относится найденный на нём QR-код.

QR-код чека находится сам

Если на прикреплённом файле есть фискальный QR-код, приложение спросит: «Обнаружен QR-код чека. Запросить по нему состав покупки и продавца в ФНС?» Согласились — состав, продавец и реквизиты подставятся в пустые поля формы (то, что вы ввели руками, останется). Отказались — ничего не произойдёт, но вложение сохранится в любом случае. На компьютере и в вебе читаются картинки и PDF, на телефоне — картинки. Подробности — в «Чеках ФНС».

Быстрый путь: бросить файл или «Поделиться»

Не обязательно сначала открывать операцию.

В обоих случаях дальше работает обычное правило: нашёлся фискальный QR — предложим подтянуть чек из ФНС, не нашёлся — файл просто останется прикреплённым.

Точечные зоны перетаскивания на компьютере не затронуты: вложения внутри открытой карточки, «Скриншоты и файлы» в форме обратной связи и документы контрагента по-прежнему забирают файл себе.
Компьютер: перетаскиваем файл из проводника в окно свод.ли — открывается новая операция с этим файлом во вложениях.
Мобильный
Телефон: «Поделиться» файлом из другого приложения → свод.ли открывает форму новой операции с ним во вложениях.
Сейчас сам файл хранится локально на устройстве, а между устройствами синхронизируются только метаданные вложения (имя, тип, к какой операции привязано). Полная синхронизация файлов-вложений между устройствами запланирована как платная опция.

Заметка

Простое текстовое поле — пара слов про контекст. «На день рождения мамы», «Командировка в Самару», «Возврат сдачи». В отчётах заметка не используется, но в поиске и фильтрах — да.

Список и календарь

На вкладке Операции — все ваши движения денег. На десктопе и в вебе у экрана два вида, переключаемых в шапке: «Список» (таблица с сортируемыми колонками и пагинацией) и «Календарь» (тепло-карта расходов по дням). Выбранный вид запоминается отдельно для личных и бизнес-книг. На мобильном — список, сгруппированный по дням. Сверху на обоих видах — поиск и фильтры.

Поиск

Поиск ищет по сумме, дате, категории, контрагенту и заметке одновременно. Запросы можно комбинировать: «Магнит 1200» найдёт операции в Магните примерно на 1200 рублей.

Фильтры

На компьютере фильтр-бар компактный: неактивные фильтры свёрнуты в круглые иконки, место занимают только применённые чипы, а при нехватке ширины ряд чипов прокручивается — кнопка сброса и правая группа действий остаются на месте. В футере таблицы (веб и десктоп) — итог по всей отфильтрованной выборке, а не только по загруженной странице: сумма (net) пересчитывается при каждом изменении фильтров, а если в выборке несколько валют — итог показывается по каждой валюте отдельно.

Набор и порядок столбцов таблицы настраиваются (шестерёнка в шапке) и запоминаются отдельно для личных и бизнес-книг. По умолчанию скрыты столбцы «Проект» и «Теги» — включите их, если ведёте эти разрезы.

Календарь

Вид «Календарь» раскладывает расходы тепло-картой по дням: чем темнее ячейка, тем больше потрачено в этот день. Раскладка подстраивается под выбранный период фильтра — день, неделя и «30 дней» показываются плитками-днями, месяц — сеткой месяца, а квартал и год — мини-календарями (в годовом виде ячейка месяца окрашена по нетто: зелёным в плюс, песочным в минус). Будущие дни заштрихованы; переводы между счетами в тепло-карту не попадают.

Календарь помогает заметить «дорогие» дни и сезонность трат. Это вид для десктопа и веба; на мобильном операции показываются списком, сгруппированным по дням.

Переключатель «Список ↔ Календарь» на «Операциях»: тепло-карта по дням — чем темнее ячейка, тем больше расходов; раскладка подстраивается под период (неделя, месяц, год).
На телефоне операции показаны списком по дням — календарный вид доступен на десктопе и в вебе.

Редактирование

Откройте операцию кликом из списка. Все поля — изменяемые: сумма, счёт, дата, категория, контрагент, заметка, вложения. Изменения вступают сразу, баланс счёта пересчитывается в реальном времени.

Можно дублировать операцию — кнопка «Создать копию» в меню. Удобно для регулярных платежей задним числом.

Клик по операции открывает «Карточку операции»: сумма, тип, категория, контрагент, счёт, дата, заметка и вложения — все поля редактируемые; внизу «Удалить» и «Сохранить».
На телефоне тап по операции открывает «Изменить транзакцию» с теми же полями и кнопкой «Удалить операцию».
На телефоне тап по операции открывает «Изменить транзакцию» с теми же полями и кнопкой «Удалить операцию».

Удаление

Удалить операцию — кнопка «Удалить» в её окне. Подтверждение требуется один раз.

Если случайно удалили нужную операцию — её можно вернуть из истории импорта: каждое существенное действие (импорт, массовая правка, удаление) сохраняется как отдельный «батч» и откатывается одной кнопкой. См. «Импорт и экспорт» → «Откат батча».

Куда дальше