Операции

Любое движение денег — операция. Их три типа: расход (минус со счёта), доход (плюс на счёт), перевод (с одного счёта на другой внутри книги или между книгами).

Добавить операцию

1. Нажмите + в верхней панели или горячую клавишу N.
2. Выберите тип: расход, доход или перевод.
3. Введите сумму, дату и счёт. Дата по умолчанию — сегодня.
4. Выберите категорию из списка или начните набирать имя — подсказки сузятся.
5. Опционально: контрагент, заметка, вложение.
6. Сохраните — Enter или кнопка «Готово».

Все поля, кроме суммы, счёта и категории, опциональные. Если торопитесь — три обязательных поля, и операция уже сохранена.

На телефоне основной способ ввода — большая кнопка + в центре нижнего таб-бара. Открывается bottom-sheet с теми же полями, и фокус сразу в поле суммы.

Расход или доход — это очевидно

Расход — деньги ушли со счёта (купили, заплатили, потратили). Доход — деньги пришли на счёт (зарплата, продажа, возврат). Знак суммы в свод.ли вы вводите без минусов: тип операции задаёт направление.

Перевод — деньги остались у вас

Сняли с карты наличные, пополнили вклад, погасили кредитку — это переводы. Перевод не влияет на «доход» и «расход» в аналитике: вы не богатеете и не беднеете, просто перекладываете.

У перевода две стороны: «Откуда» и «Куда». Если валюты разные, появляется блок курса с тремя полями — списание, курс и зачисление: заполните любые два, третье посчитается само. Курс под блоком показан в обе стороны (1 ₽ = 0,01 $ / 1 $ = 100 ₽).

Вложения

К любой операции можно прикрепить файл — фото чека, скрин подтверждения, PDF договора. На мобильном — из галереи или камерой.

Кассовый чек удобнее не фотографировать, а отсканировать: на телефоне наведите камеру на QR-код, и свод.ли подтянет состав покупки и продавца из ФНС, заполнив операцию автоматически. См. «Сканер чеков ФНС».

1. В окне операции — кнопка Прикрепить.
2. Выберите файл (на телефоне — из галереи или сделайте снимок).
3. Вложение откроется по тапу из карточки операции.

Сейчас сам файл хранится локально на устройстве, а между устройствами синхронизируются только метаданные вложения (имя, тип, к какой операции привязано). Полная синхронизация файлов-вложений между устройствами запланирована как платная опция.

Заметка

Простое текстовое поле — пара слов про контекст. «На день рождения мамы», «Командировка в Самару», «Возврат сдачи». В отчётах заметка не используется, но в поиске и фильтрах — да.

Список и календарь

На вкладке Операции — все ваши движения денег. На десктопе и в вебе у экрана два вида, переключаемых в шапке: «Список» (таблица с сортируемыми колонками и пагинацией) и «Календарь» (тепло-карта расходов по дням). Выбранный вид запоминается отдельно для личных и бизнес-книг. На мобильном — список, сгруппированный по дням. Сверху на обоих видах — поиск и фильтры.

Поиск

Поиск ищет по сумме, дате, категории, контрагенту и заметке одновременно. Запросы можно комбинировать: «Магнит 1200» найдёт операции в Магните примерно на 1200 рублей.

Фильтры

• Период — день, неделя, месяц, квартал, год или произвольный.
• Счёт — один или несколько; группы счетов тоже работают.
• Категория — иерархия раскрывается; можно фильтровать по родителю.
• Контрагент, тип операции — независимо комбинируются.

Сохранённый набор фильтров можно открыть закладкой — он живёт в URL.

Календарь

Вид «Календарь» раскладывает расходы тепло-картой по дням: чем темнее ячейка, тем больше потрачено в этот день. Раскладка подстраивается под выбранный период фильтра — день, неделя и «30 дней» показываются плитками-днями, месяц — сеткой месяца, а квартал и год — мини-календарями (в годовом виде ячейка месяца окрашена по нетто: зелёным в плюс, песочным в минус). Будущие дни заштрихованы; переводы между счетами в тепло-карту не попадают.

Календарь помогает заметить «дорогие» дни и сезонность трат. Это вид для десктопа и веба; на мобильном операции показываются списком, сгруппированным по дням.

Редактирование

Откройте операцию кликом из списка. Все поля — изменяемые: сумма, счёт, дата, категория, контрагент, заметка, вложения. Изменения вступают сразу, баланс счёта пересчитывается в реальном времени.

Можно дублировать операцию — кнопка «Создать копию» в меню. Удобно для регулярных платежей задним числом.

Удаление

Удалить операцию — кнопка «Удалить» в её окне. Подтверждение требуется один раз.

Если случайно удалили нужную операцию — её можно вернуть из истории импорта: каждое существенное действие (импорт, массовая правка, удаление) сохраняется как отдельный «батч» и откатывается одной кнопкой. См. «Импорт и экспорт» → «Откат батча».

Куда дальше

• Регулярные операции — автоматические шаблоны для повторяющихся операций.
• Бюджеты — лимиты на категории и контрагентов за период.
• Импорт — массовая загрузка истории из банковской выписки.
• Аналитика — отчёты по операциям.