Регулярные операции

Зарплата каждый месяц, аренда, подписки, плата за интернет — операции, которые повторяются с понятным интервалом. Регулярные операции избавляют от ручного ввода: задайте расписание один раз, и свод.ли сам создаёт операции в их даты.

Создать регулярную операцию

1. Создайте новую операцию (+) — расход или доход — и заполните сумму, счёт, категорию как обычно.
2. Откройте поле «Повторение» и выберите частоту: Каждый день, Каждую неделю, Каждый месяц, Каждый год — или «Своё расписание…» для тонкой настройки.
3. Для своего расписания нажмите «Настроить расписание» и задайте: частоту и шаг «каждые N», дни недели (для недельной), число месяца или «последний день» (для месячной), а также окончание — «Бессрочно», «До даты» или «Кол-во повторов». Под настройкой сразу видны ближайшие даты.
4. Сохраните операцию — она станет первой в серии.

Поле «Повторение» доступно в личной книге для расходов и доходов. У переводов его нет, а в бизнес-книге роль «ожидаемых платежей» выполняют взаиморасчёты, поэтому поле там не показывается.

Как создаются операции

Свод.ли создаёт операции серии автоматически в их даты. Генерация «догоняющая»: пропущенные за время, пока приложение было закрыто, операции досоздаются при запуске приложения, открытии книги и после синхронизации. Отдельных уведомлений нет — готовая операция просто появляется в журнале.

Управление серией

Отдельного экрана со списком шаблонов нет — регулярные операции живут в общем журнале «Операции». Откройте любую операцию серии, чтобы:

• изменить или удалить её — с выбором охвата: «только эту», «эту и последующие», «всю серию»;
• пропустить один повтор;
• остановить серию целиком.

Уже созданные операции при остановке серии остаются на месте. Удобно, например, поднять сумму при индексации аренды через «эту и последующие».

Правка серии с выбором охвата, пропуск повтора и остановка пока доступны на десктопе и в вебе. На мобильном можно создать регулярную операцию, а управлять серией — на компьютере или в браузере.

Плавающие суммы

Для платежей с непостоянной суммой (например, счёт за электричество) задайте серию на регулярную дату, а конкретную операцию правьте по факту: откройте созданную запись и поменяйте сумму с охватом «только эту». Если в этом месяце платежа не было — пропустите повтор.

Регулярные операции не списывают деньги в банке — они только создают записи в вашей книге свод.ли. Реальный платёж проходит через ваш банк, СБП или приложение оператора. Свод.ли лишь фиксирует факт.

Куда дальше

• Операции — как редактировать созданные шаблоном записи.
• Бюджеты — лимиты на категории и контрагентов за период.
• Категории и контрагенты — на которых строятся шаблоны.