свод.ли / документация
Скачать

Аналитика и отчёты

Аналитика — про понимание, а не про красивые графики. Свод.ли отвечает на типовые вопросы: «куда ушли деньги в этом месяце», «по каким категориям я больше всего трачу», «вырос ли бюджет по сравнению с прошлым годом». Здесь — про устройство этих отчётов.

Svodly.ru
Вид

Сводка

Главный экран приложения. На нём — карточки с ключевыми цифрами за текущий период (по умолчанию месяц):

Период переключается одним кликом — неделя, месяц, квартал, год, произвольный диапазон.

Аналитика — детально

Раздел Аналитика устроен из набора готовых отчётов. Все они работают по одной модели: выбираете период, разрез и фильтры — приложение рисует график и собирает цифры.

Раздел «Аналитика» (период 2026): структура доходов и расходов, прокрутка к сравнению с прошлым годом, разбивке расходов и автоматическим наблюдениям.
Аналитика на телефоне: структура доходов и расходов, сравнение с прошлым годом и автоматические наблюдения.

Доходы и расходы по периодам

Двухцветные столбики дохода и расхода по месяцам или неделям. Видно динамику — например, что расходы летом всегда выше из-за отпуска.

Селектор периода в правом верхнем углу: неделя, месяц, квартал, год или «Всё время» — все карточки и графики мгновенно пересчитываются под выбранный диапазон.
На телефоне период переключается тем же селектором вверху экрана: тап → выбор диапазона (здесь «Год» → «Всё время») → аналитика пересчитывается.

Структура по категориям и контрагентам

Кольцевая диаграмма (бублик) с долями категорий верхнего уровня — наглядный ответ на вопрос «куда вообще уходят деньги». Отдельные бублики строятся для расхода и для дохода.

Показываются категории верхнего уровня: если у вас «Еда → Продукты / Кафе / Доставка», то «Еда» отображается одной долей, агрегируя вложенные подкатегории. В шапке карточки есть переключатель разреза «Категории ↔ Контрагенты»: тот же период можно разложить не по статьям, а по получателям (на десктопе и в вебе; на мобильном — только по категориям).

Карточка «Структура расхода»: переключатель «Категории → Контрагенты» меняет разрез того же периода — сразу видно, кому ушло больше всего денег (топ-контрагенты).
На телефоне структура расходов и доходов показана по категориям (разрез по контрагентам — на десктопе и в вебе).
На телефоне структура расходов и доходов показана по категориям (разрез по контрагентам — на десктопе и в вебе).

Сравнение периодов

Два столбика рядом: «этот месяц vs прошлый», «этот год vs прошлый». Сразу видно, что выросло, что упало. Можно сравнивать произвольные периоды — например, июнь–август 2025 против июня– августа 2026.

Топ-контрагенты

Тот же разрез «Контрагенты» в карточке структуры отвечает на вопрос, кому в этом периоде ушло больше всего денег. Полезно для бизнеса (топ-поставщики) и для личных финансов (увидите, что 40% «Еды» — это один сервис доставки).

Что попадает в аналитику

По умолчанию — все операции в активной книге, кроме переводов (внутри книги и кросс-книжных). Переводы исключены, потому что они не меняют общее состояние ваших финансов — это перекладывание из левого кармана в правый.

Переводы исключены всегда — отдельного переключателя «показать переводы» в аналитике нет. Чтобы посмотреть сами переводы, откройте журнал «Операции» и поставьте фильтр типа «Перевод».

Несколько валют в одной аналитике

Если у вас счета в разных валютах, аналитика не смешивает их автоматически: суммы считаются в рамках одной валюты, а при смешанной выборке общий подытог скрывается. Автоматической загрузки курсов нет — конвертация выполняется только вручную при переводе между счетами разных валют.

Экспорт

PDF и печатные формы пока не поддерживаются. Чтобы выгрузить цифры в таблицу, воспользуйтесь экспортом на странице Импорт и экспорт, а в бизнес-книге — готовыми отчётами в форматах XLSX и CSV.

Куда дальше