Перенос из Excel, Google Таблиц или тетради
Вели учёт в таблице или на бумаге? Не нужно вбивать всё заново в приложении. Заполните готовый шаблон и импортируйте его в свод.ли одним файлом — дальше учёт продолжите уже в приложении, с аналитикой, бюджетами и синхронизацией.
Готовая таблица доходов и расходов
Если учёта ещё нет или хочется продолжать вести его в таблице — возьмите таблицу доходов и расходов (Excel, XLSX). Это не заготовка, а рабочий файл: записываете операции — таблица сама считает итоги. Работает в Excel, Google Таблицах и LibreOffice.
- «Операции» — одна строка на операцию; категории и счета выбираются из выпадающего списка, расходы, доходы и переводы подсвечены разным цветом.
- «Сводка» — доходы, расходы и остаток по месяцам, расходы и доходы по категориям с долей каждой. Переводы между своими счетами в итоги не попадают.
- «Категории» — ваши списки категорий и счетов: дополняйте своими.
- «Как пользоваться» — короткая памятка.
Когда таблицы станет мало, её не придётся переписывать: файл импортируется в свод.ли целиком, как есть — теми же действиями, что в шаге 3 ниже. Лишние листы импорту не мешают: он читает первый лист, «Операции». Перед импортом удалите строки-примеры.
Шаг 1. Скачайте шаблон
Скачать шаблон (Excel, XLSX) или в формате CSV — таблица с нужными колонками и несколькими примерами операций. Откроется в Excel, Google Таблицах, LibreOffice или «Numbers».
Через Google Таблицы. Откройте скачанный XLSX в Google Таблицах через Файл → Открыть → Загрузка, заполните операции и выгрузите обратно через Файл → Скачать → Microsoft Excel (.xlsx) или CSV. Свод.ли импортирует оба формата.
| Колонка | Что писать | Обязательна |
|---|---|---|
| Дата | Дата операции, например 2026-01-05 или 05.01.2026 | Да |
| Сумма | Расход — со знаком минус (−1200), доход — плюсом (45000) | Да |
| Категория | Например «Еда», «Зарплата» | Нет |
| Подкатегория | Необязательная вторая ступень: «Продукты» внутри «Еды». Пусто — категория остаётся верхнего уровня | Нет |
| Счёт | «Карта», «Наличные» и т. п. У перевода — счёт списания | Нет |
| Счёт зачисления | Только для переводов между своими счетами: счёт, на который пришли деньги | Нет |
| Контрагент | Магазин, работодатель, человек | Нет |
| Описание | Свободный комментарий | Нет |
Шаг 2. Заполните операции
- Из таблицы Excel/Google. Скопируйте свои данные под нужные колонки или переименуйте заголовки в исходной таблице — свод.ли распознаёт русские и английские названия.
- Из тетради. Перепишите записи в шаблон. Достаточно даты и суммы; остальное можно оставить пустым.
- Расходы — со знаком минус, доходы — положительной суммой.
- Перевод между своими счетами. Одна строка: «Счёт» — откуда ушло, «Счёт зачисления» — куда пришло. Знак суммы не важен, категорию свод.ли проставит сам.
Переводы не искажают статистику. Строка с заполненным «Счётом зачисления» становится настоящим переводом: деньги уходят с одного счёта и приходят на другой, но в доходы и расходы не попадают. Если оставить «Счёт зачисления» пустым и просто написать в категории «Перевод», операция уедет обычным расходом или доходом и завысит статистику месяца.
Как перенести тетрадь. Откройте шаблон рядом с тетрадью, идите по дням сверху вниз: одна запись из тетради = одна строка. На каждой странице обычно 10–20 записей — 5–10 минут на разворот. Если каких-то дат нет, ничего страшного: импортируйте, что есть, и пишите дальше уже в свод.ли. Не успели всё за раз — сохраните файл и продолжите завтра, лишний батч легко откатить (см. ниже).
Шаг 3. Сохраните и импортируйте
- Сохраните файл в формате CSV или Excel (XLSX). В Google Таблицах: Файл → Скачать → CSV.
- Откройте мастер переноса: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импортировать данные из другой системы», на телефоне — значок импорта в шапке экрана «Операции».
- На шаге «Откуда переносите?» нажмите плитку «Excel / таблица» и выберите файл. Колонки шаблона свод.ли узнаёт по заголовкам — сопоставлять их не нужно.
- Посмотрите превью: сколько операций распознано и сколько из них переводов, какие счета и категории будут созданы. Строки, где счёт не указан, лягут на счёт «Основной».
- У каждого нового счёта впишите «Текущий остаток» — сколько на нём сейчас. Начальный остаток свод.ли посчитает сама; оставите поле пустым — счёт начнётся с нуля.
- Нажмите «Импортировать N».
Таблица со своими заголовками тоже подойдёт. Если плитка не узнает колонки, мастер скажет, что файл не похож на шаблон, и предложит открыть его как универсальный CSV/XLSX — там назначение каждой колонки выбираете сами, как описано в разделе «Импорт и экспорт».
Балансы появятся сами. Остаток счёта — это его начальный баланс плюс операции. Начальный баланс новых счетов свод.ли выведет из «Текущего остатка», который вы впишете в превью. Если поле осталось пустым, а в таблице нет самых старых операций, поправьте «Начальный баланс» в карточке счёта.
Откат, если что-то пошло не так
Каждый импорт попадает в журнал: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импорт и экспорт». Нажмите «×» в строке нужного импорта и в окне «Удалить данные импорта?» подтвердите «Удалить»: все операции этого импорта удалятся разом. Счета, категории и контрагенты, которые он создал, останутся. На телефоне журнал только показывает историю: удалите импорт с компьютера или из веба либо верните книгу к бэкапу «Перед импортом» в разделе «Бэкапы». После этого можно поправить таблицу и импортировать заново. Подробнее — в разделе «Откат импорта».
Частые вопросы
Можно вести шаблон в Google Таблицах?
Да. Откройте скачанный CSV в Google Таблицах (или скопируйте заголовки), заполните операции и выгрузите обратно через Файл → Скачать → CSV. Свод.ли импортирует этот файл.
Как отметить, что операция — расход?
Пишите сумму расхода со знаком минус (например, -1200), а доход — положительным числом (45000). Свод.ли определит тип операции по знаку.
Обязательно ли заполнять все колонки?
Обязательны только дата и сумма. Категорию, счёт, счёт зачисления, контрагента и описание можно оставить пустыми — их легко проставить позже в свод.ли.
Как перенести перевод между своими счетами?
Одной строкой: в колонке «Счёт» — счёт, с которого деньги ушли, в колонке «Счёт зачисления» — счёт, на который пришли. Знак суммы в этой строке не важен, направление задают сами колонки. Свод.ли создаст настоящий перевод: он не попадёт ни в доходы, ни в расходы и не исказит аналитику и бюджеты. Категорию перевода проставит сам — заполнять её не нужно.
Что выбрать — шаблон или таблицу доходов и расходов?
Шаблон — чистая заготовка, чтобы один раз перенести старые записи. Таблица доходов и расходов — рабочий файл со сводкой по месяцам и категориям: её можно вести сколько угодно и перенести в свод.ли в любой момент. Импортируются оба файла одинаково.
А если учёт вёлся в бумажной тетради?
Перепишите записи в шаблон — хотя бы дату и сумму. Не обязательно вносить всё за один раз: можно импортировать несколькими файлами, а лишний батч откатить.