Бизнес-книга

Бизнес-книга — это книга для ИП, самозанятого или небольшого проекта. Внутри тот же учёт, что и в личной (счета, категории, операции), плюс бизнес-слой: паспорт организации, контрагенты как первый класс, взаиморасчёты, налоги и отчёты.

Svodly.ru

Вид

Паспорт бизнеса в настройках книги: ИНН и ОГРН с проверкой контрольных сумм, налоговый режим (здесь УСН 6%), флаг НДС и банковские реквизиты — они подставляются в налоговый дашборд, акты и отчёты.

На телефоне в «Настройках книги» — название, тип и валюта; полный паспорт (ИНН, ОГРН, налоговый режим, НДС) заполняется на десктопе или в вебе.

Создать бизнес-книгу

Откройте Книги → + Новая книга.
Выберите тип «Бизнес», введите название и валюту по умолчанию.
Заполните паспорт бизнеса (можно позже) — он нужен для налогов и отчётов.

Бизнес-книга работает офлайн так же, как личная — облако нужно только для синхронизации и совместного доступа (например, с бухгалтером).

Паспорт бизнеса

Паспорт — это реквизиты вашего дела. Свод.ли использует их в налоговом дашборде, актах сверки и отчётах. Поля:

ИНН / ОГРН / ОГРНИП / КПП — проверяются по контрольным суммам, опечатку видно сразу.
Налоговый режим — НПД, УСН 6%, УСН 15%, Патент или ОСН (см. «Налоги»).
Флаг НДС — если вы плательщик НДС.
Банковские реквизиты — расчётный счёт, БИК, наименование банка для актов и счетов.

Паспорт меняется в настройках книги в любой момент. Смена налогового режима меняет набор доступных отчётов и расчёты в дашборде налогов.

Контрагенты

В бизнес-книге контрагенты — отдельная сущность: клиент, поставщик, сотрудник, банк, налоговая, прочее. У каждого свои реквизиты, контрагентов можно группировать. По ИНН доступно автозаполнение из ЕГРЮЛ (требует подключённого свод.ли облака и токена).

Подробно про создание и иерархию — на странице «Категории и контрагенты».

Взаиморасчёты

Раздел Взаиморасчёты показывает дебиторку и кредиторку — кто кому должен, на основе плановых операций по контрагентам (ожидаемые платежи с датой).

KPI наверху: «должны мне» / «нетто» / «должен я».
Частичное закрытие — плановый платёж можно гасить по частям; остаток виден до полного закрытия.

Плановые операции заводятся как обычные, но с признаком «ожидается» и датой. Когда деньги реально пришли/ушли — отмечаете факт, и баланс взаиморасчётов обновляется.

Взаиморасчёты: сверху KPI «должны мне / нетто / должен я», ниже — дебиторка и кредиторка по контрагентам на основе плановых операций; плановый платёж можно гасить частями, остаток виден до полного закрытия.

Взаиморасчёты на телефоне: кто кому должен — дебиторка и кредиторка по контрагентам с итогами сверху.

Виртуальные счета

Счёт типа «виртуальный» (например, для внутреннего котла или учётной абстракции) не попадает в налоговую базу бизнес-книги — это сделано намеренно, чтобы технические счета не искажали КУДиР и налоговый дашборд.

Куда дальше

Налоги — режимы, дашборд УСН, календарь сроков.
Отчёты — КУДиР, НПД-реестр, P&L, ОДДС, акт сверки и выгрузка.
Совместный доступ — пригласить бухгалтера или партнёра.