Перенос из других систем
Переходите на свод.ли с другого приложения или таблицы? Не нужно вводить историю заново. Выгрузите данные из старой системы в файл и импортируйте их — операции, счета и категории подхватятся автоматически. Ниже — пошаговые инструкции для популярных систем.
Личные финансы
- Дзен-мани (Zenmoney) — расходы, доходы, переводы и обмен валют, мультивалютные счета, вложенные категории.
- CoinKeeper — операции, счета и копилки.
- 1Money — операции с подкатегориями, несколько счетов, доходы и расходы.
- Alzex Finance — глубокое дерево категорий, мультивалюта, контрагенты; «Личные финансы» и «Семейный бюджет».
Бизнес и ИП
- Эльба (СКБ Контур) — операции по расчётному счёту и КУДиР, контрагенты с реквизитами.
- Банковская выписка (формат 1С) — файл
kl_to_1c.txtиз интернет-банка: контрагенты по ИНН и авто-категоризация.
Таблицы и бумага
- Excel, Google Таблицы или тетрадь — готовый шаблон с нужными колонками и инструкция, как перенести ручной учёт.
Как проходит перенос
- Откройте мастер переноса: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импортировать данные из другой системы», на телефоне — значок импорта в шапке экрана «Операции».
- На шаге «Откуда переносите?» нажмите плитку своей системы и выберите файл выгрузки.
- Посмотрите превью: сколько операций распознано, какие счета, категории и контрагенты будут созданы. Колонки сопоставлять не нужно — форматы этих систем свод.ли знает.
- У новых счетов впишите «Текущий остаток» и нажмите «Импортировать N».
Что переносится
В большинстве случаев переезжает почти всё — операции с датами и суммами, счета, категории, контрагенты и переводы между счетами. Детали и оговорки для каждой системы — на её странице. Общая логика:
| Сущность | Переносится |
|---|---|
| Операции (доходы, расходы) | Да — с датой, суммой, описанием |
| Счета и их валюта | Да — создаются из выгрузки |
| Категории | Да — с вложенными подкатегориями |
| Контрагенты | Да, если есть в исходных данных |
| Переводы между счетами | Да — связываются в пару |
| Вложения (чеки, фото) | Нет — остаются в старой системе |
Балансы считать не нужно. Остаток счёта — это его начальный баланс плюс операции. Начальных остатков в выгрузках нет, поэтому в превью у каждого нового счёта есть поле «Текущий остаток»: впишите, сколько на счёте сейчас, — начальный свод.ли посчитает сама. Оставите поле пустым — баланс будет равен сумме перенесённых операций; поправить его можно позже в карточке счёта.
Нет вашей системы?
Свод.ли импортирует любой CSV или Excel. Выгрузите данные из вашего приложения в один из этих форматов и откройте универсальный импорт: на вкладке «Операции» — меню «Импорт и экспорт» → «Импорт», или плитку универсального импорта в мастере переноса. Здесь колонки сопоставляются: приложение подставит сопоставление само по русским и английским заголовкам, а вы его проверите. Подробно — в разделе «Импорт и экспорт».
Частые вопросы
Нужно ли подключать облако, чтобы перенести данные?
Нет. Импорт работает локально, без аккаунта и без интернета. Облако нужно только если вы потом захотите синхронизировать книгу между устройствами.
Перенесётся ли история за все годы?
Да. Импортируется столько операций, сколько есть в выгруженном файле. Ограничения по периоду нет — переносите хоть за пять лет.
Моей системы нет в списке — что делать?
Подойдёт универсальный импорт: выгрузите данные из вашей системы в CSV или Excel — свод.ли сама подберёт сопоставление колонок по заголовкам, а вы его проверите. Инструкция — в разделе «Импорт и экспорт».
Что будет, если импорт пройдёт неудачно?
Каждый импорт попадает в журнал: Настройки → Общие → «Импорт и экспорт». Нажмите «×» в строке импорта и подтвердите «Удалить» в окне «Удалить данные импорта?» — все его операции удалятся разом. Счета, категории и контрагенты, которые импорт создал, останутся.