Обзор интерфейса
Все версии свод.ли — десктоп, веб, мобильная — устроены одинаково. Боковая навигация (или нижние табы на телефоне) ведёт в разделы. Здесь — короткая карта, чтобы понять, что где искать.
Главные разделы
| Раздел | Что внутри |
|---|---|
| Сводка | Дашборд: остатки по счетам, доходы и расходы за период, основные категории, прогресс бюджетов. Открывается по умолчанию. |
| Операции | Полный список доходов, расходов и переводов. Поиск, фильтры, групировки по дням и неделям. |
| Счета | Карты, наличные, накопления, кредиты. Группировка и архивирование. |
| Категории | Иерархическое дерево категорий с иконками и цветом. Стартовый набор + ваши. |
| Контрагенты | Люди и организации, которым вы платите или от которых получаете. Полезно для отчётов. |
| Бюджеты | Лимиты на категории или контрагентов за период. Предупреждения при подходе к пределу. |
| Аналитика | Отчёты по периодам, разрезы по категориям и счетам, сравнение периодов. |
| Книги | Переключение между книгами (личная, бизнес), создание новых. |
| Импорт | Загрузка истории операций из CSV, JSON или Excel. |
| Синхронизация | Подключение свод.ли облака, ручной запуск синка, устройства и сессии. |
| Семейный / совместный доступ | Приглашения, роли и список участников любой книги. В личной книге раздел называется «Семейный доступ», в бизнес — «Совместный доступ»; доступен при подключённом облаке. |
| Настройки | Профиль, валюта по умолчанию, тема, экспорт, политика приватности, выход. |
Где что в мобильном приложении
На телефоне внизу четыре основные вкладки и большая кнопка + для быстрого ввода:
- Сводка — дашборд.
- Операции — список и поиск.
- Счета — карты и наличные.
- Кэшбеки — правила кэшбека по картам.
Остальные разделы (Аналитика, Книги, Бюджеты, Категории, Контрагенты, Семейный / совместный доступ, Импорт и экспорт, Бэкапы, Настройки) спрятаны в меню ··· в углу «Сводки». Открыть их можно одним нажатием.
Светлая и тёмная тема
По умолчанию свод.ли следует за оформлением системы, но тему можно зафиксировать вручную: Настройки → Внешний вид → Тема. Три варианта — Системная (подстраивается под систему), Светлая и Тёмная. Выбор запоминается на каждом устройстве отдельно.
Поиск и фильтры
На вкладке Операции поиск ищет по сумме, дате, описанию, категории и контрагенту одновременно. Можно комбинировать с фильтрами: период, счёт, тип.
Горячие клавиши (десктоп и веб)
| Сочетание | Действие |
|---|---|
| N | Новая операция |
| / | Сфокусироваться на поиске |
| G, S | Перейти на «Сводку» |
| G, O | Перейти на «Операции» |
| Esc | Закрыть текущую панель / диалог |
| Ctrl / ⌘ + K | Командная палитра: поиск по действиям — переход на вкладки, создание операции / счёта / категории, переключение книги |
Несколько устройств одновременно
Если вы подключили облако, все экземпляры приложения автоматически подхватывают изменения. Открыта одна и та же книга на телефоне и ноутбуке — операция, добавленная в одном месте, появится в другом через несколько секунд.
Подробнее о том, как это устроено — «Синхронизация».