Бюджеты
Бюджет помогает не выходить за рамки — задайте лимит на категорию или контрагента на период, и приложение покажет, сколько потрачено и сколько осталось. Цветной прогресс предупредит, когда расходы подбираются к лимиту.
Бюджеты
Бюджет — это лимит расходов по выбранному разрезу за выбранный период. Когда расходы внутри разреза приближаются к лимиту, в сводке появляется предупреждение; когда превышают — индикатор становится красным.
Создать бюджет
- Откройте Бюджеты и нажмите + Новый бюджет.
- Дайте имя — «Еда», «Развлечения», «Аренда», что угодно.
- Выберите период: месяц, квартал, год или произвольный.
-
Выберите разрез:
- По категории — лимит на одну или несколько категорий.
- По контрагенту — лимит на конкретного получателя или группу.
- Введите сумму лимита.
Бюджет начинает считать с первого дня выбранного периода. На сводке появится прогресс-бар: сколько потрачено, сколько осталось, сколько дней до конца периода.
Как считается прогресс
Бюджет суммирует все расходы (и только расходы) из выбранного разреза за период. Доходы и переводы в расчёт не идут. Если категория с подкатегориями — суммируются и они.
Если бюджет привязан к нескольким категориям сразу, его уровень рассчитывается по сумме всех. Это позволяет, например, объединить «Кафе» и «Доставка» в один общий бюджет «Еда вне дома».
Предупреждения
Цвет прогресс-бара меняется автоматически по проценту расходов от лимита:
- До 75% — зелёный, всё в порядке.
- 75–100% — янтарный, пора притормозить.
- Свыше 100% — оранжевый, лимит превышен.
Куда дальше
- Регулярные операции — шаблоны повторяющихся доходов и расходов.
- Категории и контрагенты — на которых строятся бюджеты.
- Аналитика — отчёты, которые помогают понять, какие бюджеты вам действительно нужны.