Перенос из Alzex Finance

Alzex Finance (он же «Личные финансы» и «Семейный бюджет») хранит подробную историю операций с глубоким деревом категорий и мультивалютой — и её можно целиком перенести в свод.ли. Выгрузите архив в CSV или Excel и импортируйте: операции, счета, категории и контрагенты переедут автоматически, балансы посчитаются сами.

Что переносится

Шаг 1. Экспорт из Alzex Finance

1. Откройте Alzex Finance на компьютере (Windows, macOS или Linux) — полную выгрузку удобнее делать в десктопной версии.
2. Перейдите в Файл → Экспорт (в мобильных версиях — Настройки → Экспорт данных).
3. Выберите формат CSV или Excel (XLSX) и сохраните файл со всеми операциями за нужный период.

В выгрузке каждая операция содержит дату, тип, счёт (для переводов — два счёта), категорию с полным путём, сумму, валюту, описание, получателя и теги — этого достаточно, чтобы свод.ли восстановил счета, категории и переводы.

Шаг 2. Импорт в свод.ли

1. Откройте мастер переноса: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импортировать данные из другой системы», на телефоне — значок импорта в шапке экрана «Операции».
2. На шаге «Откуда переносите?» нажмите плитку «Alzex Finance» и выберите файл выгрузки — CSV или XLSX.
3. Посмотрите превью: сколько операций распознано и сколько из них переводов, какие счета, категории и контрагенты будут созданы, и предупреждения — о счетах в нескольких валютах, тегах, пропущенных долгах. Колонки сопоставлять не нужно — формат Alzex свод.ли знает.
4. У каждого нового счёта впишите «Текущий остаток» — сколько на нём сейчас. Начальный остаток свод.ли посчитает сама; оставите поле пустым — счёт начнётся с нуля.
5. Нажмите «Импортировать N».

Счета, которые уже есть в книге под тем же названием и в той же валюте, заново не создаются — операции лягут на них. Если открыть выгрузку через обычный импорт на вкладке «Операции», а в имени файла есть «alzex», свод.ли сама предложит готовый пресет — нажмите «Использовать пресет», и откроется то же превью. Если файл не похож на выгрузку Alzex, мастер скажет об этом и предложит открыть его как универсальный файл — тогда колонки сопоставляются вручную, как в разделе «Импорт и экспорт».

Особенности переноса

Глубокое дерево категорий. Alzex допускает категории любой глубины («Еда \ Продукты \ Магазины \ Лента»). Свод.ли тоже не ограничивает вложенность: импорт создаёт всю цепочку категорий от верхней к последней, без склеек и предупреждений. В превью импорта такая ветка видна по последнему звену («Лента»), родители появятся в справочнике «Категории» после импорта.

Мультивалютные счета. В свод.ли счёт ведётся в одной валюте. Если у одного счёта Alzex в выгрузке встречаются операции в нескольких валютах, свод.ли разделит их по счёту на каждую валюту — об этом тоже будет предупреждение.

Теги. Теги Alzex переезжают в конец описания операции в виде #тег1 #тег2 — поиск по операциям их находит, так что метки не теряются. В теги свод.ли сами они не превращаются, о чём предупреждает превью. Если нужны настоящие теги, найдите операции поиском по «#тег», отметьте их и добавьте тег чипом «Теги» — массовым действием.

Что не переедет

• Долги. Модуль учёта долгов Alzex прямого аналога в свод.ли не имеет — такие строки пропускаются. Остатки по долгам внесите вручную.
• Запланированные (плановые) операции. Свод.ли не переносит будущие записи Alzex — настройте регулярные платежи и бюджеты заново.
• Прикреплённые фото чеков и вложения. Остаются в Alzex.

Откат, если что-то пошло не так

Каждый импорт попадает в журнал: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импорт и экспорт». Нажмите «×» в строке нужного импорта и в окне «Удалить данные импорта?» подтвердите «Удалить»: все операции этого импорта удалятся разом. Счета, категории и контрагенты, которые он создал, останутся. На телефоне журнал только показывает историю: удалите импорт с компьютера или из веба либо верните книгу к бэкапу «Перед импортом» в разделе «Бэкапы». После этого можно спокойно попробовать ещё раз, поправив исходный файл. Подробнее — в разделе «Откат импорта».

Частые вопросы

Alzex предлагает CSV и Excel — что выбрать?

Подойдёт любой формат. CSV надёжнее на больших архивах и весит меньше; Excel удобно открыть и проверить глазами перед импортом. Свод.ли понимает оба варианта, включая русскоязычную выгрузку (UTF-8 BOM, разделитель «;»).

У меня в Alzex дерево категорий на 4–5 уровней. Что с ним будет?

Переедет целиком. Свод.ли поддерживает вложенное дерево категорий без ограничения по глубине: из пути «Еда \ Продукты \ Магазины \ Лента» импорт создаст всю цепочку — «Лента» встанет под «Магазины», «Магазины» — под «Продукты», «Продукты» — под «Еда».

Перенесутся ли переводы между счетами?

Да. В выгрузке Alzex у перевода заполнены оба счёта (списания и зачисления) — свод.ли свяжет такие строки в единый перевод. Обмен валют переносится как перевод между счетами разных валют, с сохранением обеих сумм и курса.

Что будет с тегами Alzex?

Они добавятся в конец описания операции в виде «#тег», и поиск по операциям их находит, так что метки не теряются. Тегами свод.ли они сами не становятся. Если нужны настоящие теги, найдите операции поиском по «#тег», отметьте их и добавьте тег массовым действием — чипом «Теги».

Долги и плановые операции из Alzex переедут?

Нет. Модуль долгов и запланированные операции Alzex прямого аналога в свод.ли пока не имеют — такие строки пропускаются с предупреждением. Остатки по долгам и регулярные платежи можно завести вручную после импорта.

Сохранится ли история за все годы?

Да. Импортируется столько операций, сколько есть в выгруженном файле — ограничения по периоду в свод.ли нет.

Куда дальше

• Счета — как устроены счета и переводы в свод.ли.
• Категории и контрагенты — навести порядок после импорта.
• Регулярные операции — настроить плановые платежи заново.
• Синхронизация — подтянуть перенесённую книгу на телефон.