Теги операций

Тег — свободная метка операции: «за друзей», «в долг», «отпуск», «подарки». У одной операции тегов может быть сколько угодно. По ним удобно фильтровать журнал и смотреть отдельную статистику. А ещё среди тегов есть особый — «Не учитывается»: он оставляет операцию в списке и в остатке счёта, но убирает её из статистики, бюджетов и отчётов.

Чем тег отличается от категории и проекта

В свод.ли три разных измерения, и они не заменяют друг друга:

• Категория отвечает «на что» — «Продукты», «Транспорт». Она у операции ровно одна, и на ней держится вся аналитика и бюджеты.
• Проект отвечает «ради чего» — «Ремонт кухни», «Отпуск в Сочи». Тоже один на операцию.
• Тег — просто метка, и их может быть несколько. Он не отнимает у операции категорию и не мешает проекту: «Продукты» + теги «за друзей» и «дача» уживаются в одной записи.

Практическое правило: если вам нужен срез, который пересекается с категориями (одна и та же метка встречается в «Еде», «Транспорте» и «Развлечениях») — это тег.

Поставить тег на операцию

Теги живут в форме операции рядом с вложениями — ряд цветных чипов над разделом «Документы», одинаково на компьютере, в вебе и на телефоне.

1. Откройте операцию (или создайте новую).
2. Нажмите чип Добавить тег.
3. Отметьте нужные теги в списке — их может быть несколько. Список разделён на «Мои теги» и «Системные».
4. Нет подходящего? Начните вводить название — под результатами появится + Создать «…». Тег заведётся с этим именем, и вы сразу выберете ему цвет.
5. Сохраните операцию. Чтобы снять тег, нажмите крестик на его чипе.

Справочник «Теги»

Полный список тегов книги — раздел «Теги». На компьютере и в вебе он лежит в сворачиваемой группе «Справочники» в самом низу бокового меню, рядом с «Категориями», «Контрагентами» и «Проектами». На телефоне — в меню разделов: строка «Справочники» под «Бюджетами», а в ней — «Теги».

На компьютере, в вебе и на планшете справочник — карточка «Теги · N» с колонками «Название», «Операций», «Доход» и «Расход» за выбранный период: переключатель «месяц / всё время» — в шапке экрана, суммы разных валют — отдельными строками, системные теги — блоком сверху. На телефоне — список: в вебе в строке нетто за месяц и число операций, в приложении — нетто и число операций за всё время. Нажмите на строку — откроется страница тега с его операциями и аналитикой.

Карточка тега — название, цвет из палитры и необязательное описание, зачем этот тег (пригодится, когда книгу ведут несколько человек), — открывается карандашом в шапке страницы тега. На телефоне — шестерёнкой на странице или долгим нажатием по строке справочника.

Сортировка

На компьютере, в вебе и на планшете таблицу сортирует клик по заголовку колонки — «Название», «Операций», «Доход» или «Расход»; стрелка у активной колонки показывает направление, повторный клик разворачивает порядок. Если таблица не помещается в окно планшета (в портретной ориентации), сортирует кнопка ⇅ справа в шапке карточки «Теги · N». На телефоне — та же кнопка ⇅ с меню: в вебе справа в шапке карточки «Теги · N» (у свёрнутой карточки кнопки нет), в приложении — над списком.

Системные теги при любой сортировке закреплены блоком сверху. По умолчанию — по названию: строка не переезжает оттого, что вы поставили тег на операцию. Сортировка идёт по тем числам, что видны в строке: на компьютере, в вебе и на планшете — за выбранный период, в приложении на телефоне — за всё время. Последняя выбранная сортировка запоминается на устройстве и между устройствами не синхронизируется.

Страница тега

Нажмите на тег в справочнике — откроется его страница. На телефоне это тап по строке (правка — долгим нажатием), на компьютере и в вебе — вложенный экран, как у страниц категории и проекта.

Наверху — итог по тегу за всю историю: доход и расход вместе, число операций, даты первой и последней и показатели «операций / доход / расход». Это те же числа, что в строке справочника за «всё время». Валюты не смешиваются: обороты остальных валют идут отдельной строкой; так же устроена карточка «Денежный поток» рядом с итогом (на компьютере и в вебе) — столбцы в валюте страницы, обороты других валют строкой «ещё …» под итогом. Операции с тегом «Не учитывается» здесь, как и в справочнике, входят в числа — поэтому страница самого «Не учитывается» показывает, сколько денег выведено из статистики.

Ниже — две вкладки:

• «Операции» — журнал операций с этим тегом; остальные фильтры (период, счёт, категория) свободны.
• «Аналитика» — период стартует со «всё время»: кольцевые диаграммы по категориям, контрагентам и проектам, крупные траты, наблюдения.

В шапке страницы — правка тега и кнопка Операция, которая открывает форму с уже выбранным тегом. На телефоне тот же тег подставляет «+» нижней панели. У автоматических тегов («Чек ФНС», «Повторяемая» и других) такой кнопки нет — их ставит само приложение.

Системные теги

В каждой книге есть теги, которые приложение заводит само. Они помечены перечёркнутой иконкой и несут описание прямо в справочнике: переименовать или удалить их нельзя. В фильтре и в статистике они участвуют наравне с обычными.

«Не учитывается» — ставите вы

Это единственный системный тег, который вы включаете и выключаете руками. Он для случаев, когда деньги действительно ушли со счёта, но тратой вашей они не были:

• оплатили общий счёт в кафе, и друзья вернут свою часть;
• купили что-то по просьбе родителей на их деньги;
• прогнали сумму через свою карту как транзит.

Что делает тег:

• Операция остаётся в журнале и в остатке счёта — деньги ушли по-настоящему, и баланс это показывает.
• Из статистики она исчезает: показатели «Доход / Расход», диаграммы структуры, графики, «Покупки», «Крупные траты», бюджеты и управленческие отчёты (P&L, ОДДС, обороты контрагента) её не видят.

Налоги тег не трогает. КУДиР, реестр НПД и прогноз обязательств считают операцию как обычно. Налоговая база считается по фактическим поступлениям — интерфейсная метка не должна её занижать.

В аналитике у карточки «По тегам» строка «Не учитывается» показывает, сколько денег вы вывели из статистики за период, — чтобы это не превратилось в тихую дыру в отчётах.

Автоматические — ставит приложение

Эти теги свод.ли проставляет и снимает сам, по происхождению операции. Навесить или снять их руками нельзя — они рассказывают, откуда операция взялась:

• «Чек ФНС» — операция создана из отсканированного чека.
• «Повторяемая» — сгенерирована регулярной операцией.
• «Подписка» — списание подписки: расход, который создала регулярная операция.
• «С вложениями» — у операции есть прикреплённые документы.
• «Есть примечание» — у операции записано примечание: подробности и обстоятельства. Тег идёт за полем — ставится, когда примечание записали, и снимается, когда его стёрли.
• «Надиктовано» — записана голосом.
• «Импортирована» — приехала из импорта выписки.

Уже накопленная история размечается этими тегами при обновлении приложения — искать и проставлять ничего не нужно. Это даёт удобные фильтры: «покажи всё, что я надиктовал» или «все операции с вложениями за квартал».

Фильтр по тегам

В «Операциях» есть чип «Теги» с мультивыбором. Под поиском в нём — переключатель режима набора: «Любой» — операция несёт хотя бы один из отмеченных тегов (так фильтр работает по умолчанию), «Все» — каждый из отмеченных (например, «В долг» и «Иванов» — только долги одного человека), «Скрыть» — ни одного из отмеченных. Подпись чипа показывает режим без открытия попапа: «Теги · 2», «Теги · 2 · все», «Без: Подарки». Фильтр складывается с остальными — периодом, счётом, категорией.

Сами теги видны прямо в списке операций — на компьютере, в вебе, на телефоне и на планшете: строкой под названием операции. Так же — на страницах счёта, категории, контрагента, проекта и тега. Системные признаки показаны значками (на компьютере имя появляется при наведении), свои теги — цветной точкой и именем. Отдельного столбца для тегов нет, настраивать ничего не нужно.

Статистика «По тегам»

В «Аналитике» есть карточка «По тегам» — оборот каждого тега за выбранный период. В личной книге она живёт на вкладке «Структура», в бизнес-книге — в бизнес-аналитике, на телефоне — на экране аналитики.

Это список, а не кольцевая диаграмма, и так задумано: операция с двумя тегами попала бы в оба сегмента, доли перестали бы складываться в 100 % — «части целого» из тегов не получается.

Удаление тега

Удалить свой тег можно в любой момент — переносить операции никуда не нужно. Приложение покажет, со скольких операций тег снимется, и сами операции останутся на месте: пропадёт только метка. Системные теги не удаляются.

Куда дальше

• Операции — фильтры, столбцы и форма операции.
• Категории и контрагенты — основное измерение аналитики.
• Аналитика — где искать карточку «По тегам».
• Бюджеты — почему помеченная операция не съедает лимит.