Импорт и экспорт

Свод.ли работает со стандартными форматами — CSV, JSON и XLSX. Загрузить историю из банка, выгрузить данные в Excel, перенести книгу на другое устройство без облака — всё через обычные файлы.

Svodly.ru

Вид

Экспорт операций: на вкладке «Операции» задаём фильтр (здесь — период «2026»), открываем меню «Импорт и экспорт» — иконку со стрелкой в лоток справа от фильтров — и выбираем «Экспорт». Остаётся указать формат (CSV, XLSX или JSON) и нажать «Экспортировать»: файл ложится в «Загрузки», в выгрузку попадают ровно те операции, что видны по фильтрам.

Экспорт на телефоне: выбор формата (CSV, XLSX, JSON) и сохранение через системный диалог.

Импорт операций

Если вы переходите с электронной таблицы или из выписки банка, импорт сразу подхватит столбцы по русским и английским заголовкам и предложит маппинг.

Поддерживаемые форматы

CSV — запятая, точка-запятая или табуляция в качестве разделителя. Кодировка определяется автоматически (UTF-8, Windows-1251, OEM-866).
XLSX — Excel-файл, первый лист. Заголовки в первой строке. Выгрузки поддерживаемых сервисов (Дзен-мани, 1Money, Эльба, Alzex, шаблон) телефон разбирает через плитки переноса; произвольную XLSX-таблицу импортируйте на компьютере или в вебе — операции подтянутся на телефон через облако.
JSON — выгрузка операций из этого же приложения. Как и CSV, добавляет операции в текущую книгу. Чтобы перенести книгу целиком — со счетами, бюджетами, правилами и вложениями, — нужен ZIP-архив из «Переноса книги целиком», а не этот импорт.
Банковская выписка (1CClientBankExchange) — файл kl_to_1c.txt из интернет-банка. Распознаётся автоматически — см. «Импорт банковской выписки» ниже.

Шаги

На вкладке Операции откройте меню Импорт и экспорт — иконка со стрелкой в лоток справа от фильтров — и выберите Импорт. На телефоне — иконка импорта в шапке экрана «Операции».
Перетащите файл в окно или нажмите «Выбрать файл».
Проверьте маппинг колонок: дата, сумма, категория, контрагент, заметка. Свод.ли подставит маппинг сама, но всё можно поменять.
Выберите счёт назначения — куда отнести импортируемые операции.
Просмотрите предпросмотр — первые 20 строк превращаются в карточки операций. Если что-то не так — вернитесь и поменяйте маппинг.
Подтвердите импорт.

Маппинг сохраняется на устройстве для каждого источника. Второй раз импортируя выписку того же банка — настройка подхватится автоматически.

Импорт операций: на вкладке «Операции» открываем меню «Импорт и экспорт» — иконку со стрелкой в лоток справа от фильтров — и выбираем «Импорт». Дальше «Выбрать файл»: свод.ли сама разбирает колонки выписки (дата, сумма, категория, контрагент, описание), «Превью →» показывает будущие операции, а «Импортировать 14» заводит их одним батчем — счётчик в шапке растёт с 5346 до 5360.

Импорт на телефоне: выбор файла → проверка сопоставления колонок → предпросмотр → подтверждение.

Откат импорта

Каждый импорт сохраняется как отдельный батч и попадает в журнал: Настройки → Общие → «Импорт и экспорт». В таблице видно дату, имя файла и сколько записей загрузилось.

Чтобы откатить — нажмите «×» в строке нужного импорта и подтвердите «Удалить». Все операции этого батча пометятся удалёнными одним действием, баланс счёта вернётся к состоянию до импорта. Категории и контрагенты, которые импорт создал по пути, останутся на месте.

Откатывать можно и старые батчи — например, через неделю передумать. Откат не трогает другие операции, добавленные вручную между импортом и откатом. На компьютере перед откатом приложение само делает снимок книги, поэтому передумать можно и после: у откаченной строки в журнале появляется кнопка восстановления из бэкапа.

Откат импорта: «Настройки» → вкладка «Общие» → карточка «Импорт и экспорт». В журнале — строка загруженного файла (дата, имя, число записей); «×» в конце строки открывает подтверждение «Удалить данные импорта?», и после «Удалить» все 14 операций батча снимаются одним действием.

Откат импорта пока доступен на компьютере и в вебе

Мобильный

На телефоне журнал импортов виден («Настройки» → «Импорт и экспорт» → «История»), но откатить батч можно с компьютера или из веб-версии — по той же книге через облако.

Дубли

Если в файле есть операции, которые уже занесены в свод.ли (вы импортировали выписку дважды подряд) — приложение их распознаёт и помечает в предпросмотре. Можно пропустить дубли или подтвердить — выбор остаётся за вами.

Дубль определяется по совпадению даты, суммы, счёта и описания. Если у двух операций просто одинаковая сумма в разные дни — это разные записи, дублем не считается.

Переход с другой системы учёта

Переезжаете с другого приложения — Дзен-мани, CoinKeeper, 1Money, Эльбы, Alzex Finance или обычной таблицы Excel? Для популярных систем есть пошаговые инструкции по переносу истории без потерь — см. раздел «Перенос из других систем».

Операции приезжают уже размеченными: категория и контрагент из выгрузки ставятся каждой строке, а не просто создаются в справочниках. Категория из файла сильнее ваших правил, истории контрагента и встроенного словаря — вы получаете свою разметку, а не заново подобранную. Если категория в файле не совпала по направлению с операцией (расходная категория у дохода), она не подставляется, и строку ещё могут подобрать правила. У переводов категории нет — только контрагент.

Импорт банковской выписки (формат 1С)

Кроме таблиц, свод.ли принимает банковскую выписку в формате 1CClientBankExchange (файл kl_to_1c.txt) — это универсальный стандарт РФ, который выгружает практически любой банк: Сбербанк, Т‑Банк, Альфа-Банк, ВТБ и другие. В мастере импорта на шаге «Откуда переносите?» выберите плитку «Банковская выписка · Формат 1С» и укажите файл.

Свод.ли распознаёт доходы и расходы, создаёт и сопоставляет контрагентов по ИНН.
Авто-категоризация по вашим правилам, по истории контрагента и по ключевым словам «Назначения платежа» (аренда, налоги и взносы, эквайринг, зарплата): платежи знакомому получателю лягут в ту же категорию, что и раньше, а типовые — распознаются даже при первом импорте. Ваши правила приоритетнее и истории, и встроенного словаря — это самый быстрый способ разметить большую выписку.
Дедуп: повторный импорт того же документа не задваивает операции.

В превью видно, сколько операций распознано и сколько контрагентов создаётся/сопоставляется по ИНН; импорт можно подтвердить или открыть файл как обычный CSV/XLSX. Импорт выписки работает на компьютере, в вебе и на телефоне — кодировка Windows-1251 из интернет-банка читается прямо на устройстве.

Мастер импорта («Откуда переносите?»): среди источников — плитка «Банковская выписка · Формат 1С». Выберите её и укажите файл kl_to_1c.txt — свод.ли распознает операции и сопоставит контрагентов по ИНН.

На телефоне: «Операции» → импорт → плитка «Банковская выписка · Формат 1С» → выбор файла kl_to_1c.txt → предпросмотр и подтверждение.

Готовых парсеров под конкретные банки (PDF-выписки Сбера, Т‑Банка, Альфы) пока нет — это работа после v1.0. Если банк не выгружает 1С-формат, сохраните выписку в CSV или Excel: маппинг колонок свод.ли разбирает автоматически.

Экспорт данных

Экспорт нужен в двух сценариях: резервная копия (сохранить состояние книги в файл) и выгрузка для анализа (открыть в Excel или передать бухгалтеру).

Два разных экспорта

Не путайте их — это разные кнопки и разные задачи:

Вся книга одним файлом — Настройки → Перенос книги целиком → «Экспортировать всю книгу». Получается ZIP-архив со всем содержимым книги. Это резервная копия и способ переезда.
Журнал операций — на вкладке Операции примените фильтры (период, категория, счёт), затем меню Импорт и экспорт (иконка со стрелкой в лоток справа от фильтров) → Экспорт. Форматы: CSV, XLSX, JSON. Это выгрузка для анализа — в архив книги она не превращается.

Что попадает в архив книги

Всё, что вы завели в книге: счета с начальными остатками, операции со сплитами, тегами и файлами вложений, переводы, контрагенты, проекты, бюджеты, регулярные платежи, правила автокатегорий и кэшбэка, инвестиционные карточки и операции, вычеты ИИС, документы бизнес-книги. Внутри архива — файл data.json в открытом документированном формате и папка attachments с оригиналами чеков.

Вложение, которого нет на этом устройстве (вы добавили чек с телефона, а выгружаете с ноутбука), приложение попробует скачать из облака. Если не получилось — такие файлы в архив не войдут, и приложение честно напишет, сколько их.

Форматы выгрузки операций

CSV — плоский список операций в нужной кодировке. Подходит для анализа в Excel или Google Sheets.
XLSX — Excel-таблица с тремя листами: операции, счета, категории.
JSON — тот же список операций в машиночитаемом виде.

Регулярный экспорт книги — простой способ застраховаться. Архив можно положить рядом с фотоальбомом или загрузить в любое своё облако вручную.

Перенос книги между устройствами и аккаунтами

Работает и без облака, и между двумя разными аккаунтами свод.ли — например, когда вы сменили почту и хотите забрать книги на новый аккаунт:

На старом устройстве: Настройки → Перенос книги целиком → «Экспортировать всю книгу».
Передайте ZIP-файл на новое устройство (мессенджер, AirDrop, флешка, облачный диск).
На новом устройстве: Настройки → Перенос книги целиком → «Импортировать книгу из файла», выберите архив.

Импорт создаёт новую книгу рядом с уже существующими и ничего не перезаписывает. Один и тот же файл можно импортировать несколько раз — каждый раз получится отдельная независимая копия. Если в книге были переводы в другую книгу, они приедут обычными операциями: вторая книга в файл не входила.

Слить две книги в одну импорт не умеет. Если нужно именно объединить, выгрузите операции в CSV и загрузите их в нужную книгу — CSV-импорт добавляет операции, а не заменяет их.

Куда дальше

Синхронизация — если переносов между устройствами много.
Совместный доступ — если книгу ведут несколько человек.
Безопасность — где лежит файл книги, кто его видит.