Перенос из Эльбы
Если вы вели дела ИП в Эльбе, историю операций по расчётному счёту можно перенести в бизнес-книгу свод.ли — чтобы видеть деньги, контрагентов и денежный поток в одном месте. Выгрузите операции в Excel и импортируйте.
Важно: импорт переносит историю, а не заменяет налоговый учёт. Свод.ли не строит КУДиР автоматически, не считает налоги и не сдаёт отчётность. Используйте перенос, чтобы вести оперативный учёт денег; для деклараций и КУДиР продолжайте использовать профильный сервис.
Что переносится
| Из Эльбы | В свод.ли |
|---|---|
| Операции по расчётному счёту | Да — приход и расход с датой и суммой |
| Контрагенты | Да — из назначения платежа и реквизитов |
| Назначение платежа | Да — как описание операции |
| Строки КУДиР | Да — как операции (отдельной выгрузкой) |
| Вступительный остаток | Нет — вносится вручную |
| Декларации и расчёт налогов | Нет |
Шаг 1. Экспорт из Эльбы
- Войдите в Эльбу и откройте раздел «Деньги».
- Откройте операции по расчётному счёту за нужный период.
- Выгрузите их в Excel (XLSX).
- При необходимости отдельно выгрузите КУДиР — её тоже можно импортировать как операции.
Шаг 2. Импорт в свод.ли
- Создайте книгу типа «Бизнес» и счёт под ваш расчётный счёт.
- Откройте Импорт и перетащите файл Excel.
- Проверьте маппинг колонок: дата, контрагент, назначение, приход, расход.
- Выберите счёт назначения (расчётный счёт) и просмотрите предпросмотр.
- Подтвердите импорт.
Подробнее о маппинге и предпросмотре — в разделе «Импорт и экспорт». О бизнес-книге — в разделе «Бизнес-книга».
Особенности маппинга
Вступительный остаток. Эльба не отдаёт остаток на начало периода. Чтобы баланс счёта сошёлся, добавьте операцию «Корректировка» на сумму остатка по состоянию до первой импортированной операции.
Контрагенты создаются из назначения платежа; ИНН, КПП и адрес можно дозаполнить в карточке контрагента уже в свод.ли.
Что не переедет
- КУДиР как документ, декларации, расчёт налогов. Свод.ли их не формирует.
- Вступительные остатки. Вносятся вручную операцией «Корректировка».
- Сотрудники, кадровые и отчётные данные. Остаются в Эльбе.
Откат, если что-то пошло не так
Импорт сохраняется отдельным батчем. Не устроил результат — откройте журнал импорта и нажмите «Откатить»: операции батча удалятся, баланс счёта вернётся к прежнему состоянию.
Частые вопросы
Заменит ли свод.ли Эльбу для налогов и отчётности?
Нет. Импорт нужен, чтобы перенести историю операций и вести оперативный учёт денег в свод.ли. КУДиР, расчёт налогов и сдачу отчётности свод.ли пока не заменяет — для этого продолжайте использовать профильный сервис.
Где в Эльбе выгрузить операции?
В разделе «Деньги» — операции по расчётному счёту выгружаются в Excel за выбранный период. Отдельно можно выгрузить КУДиР.
Почему баланс счёта не сходится после импорта?
Скорее всего в выгрузке нет вступительного остатка — Эльба не отдаёт остаток на начало периода. Добавьте операцию «Корректировка» на сумму остатка до первой импортированной операции, и баланс сойдётся.
Перенесутся ли контрагенты с реквизитами?
Да. Из назначения платежа и реквизитов свод.ли создаст контрагентов; ИНН и другие реквизиты можно дозаполнить в карточке контрагента.
Куда дальше
- Бизнес-книга — учёт для ИП и компании.
- Категории и контрагенты — навести порядок после импорта.
- Отчёты — денежный поток и аналитика по бизнесу.