Категории и контрагенты

Категория отвечает на вопрос «на что», контрагент — на вопрос «кому». У каждой операции обязательно есть категория и опционально — контрагент и заметка. Хорошо настроенные категории — основа полезной аналитики.

Стартовый набор

При создании первой книги свод.ли подставляет около 50 готовых категорий: «Еда», «Транспорт», «Кафе», «Подписки», «Зарплата», «Подарки», «Налоги» и так далее. Каждая — с иконкой и цветом из единой палитры.

Этот набор — стартовая точка. Переименовать, удалить или поменять иконку можно любой. Если что-то лишнее — смело удалите; если нужного нет — добавьте своё.

Новую категорию необязательно заводить заранее: создать её можно прямо из формы операции. Начните вводить название в поле категории — если совпадений нет, появится Создать «…». На телефоне под деревом есть ещё и кнопка Создать новую категорию, а ведут обе в полную шторку «Новая категория» — ту же, что открывается с этого экрана: имя уже подставлено из запроса, иконку, цвет и родителя вы выбираете сразу. После «Сохранить» приложение возвращает в форму операции с уже выбранной категорией.

Для переводов создание категории недоступно — их категории системные. Тем же способом с телефона создаются контрагент, проект и тег: полная шторка создания с предзаполненным именем и возвратом в форму операции.

Иерархия

Категории вложенные, без ограничения по глубине. У вас может быть «Еда» как родительская и под ней «Продукты», «Кафе», «Доставка», а при желании — ещё уровень внутри. Дочерние категории наследуют цвет родителя, но иконку выбирают свою.

В аналитике вы можете смотреть как на верхний уровень («Еда — 32 000 ₽»), так и раскрывать («из них 18 000 — продукты, 9 000 — кафе»). Сумма родителя автоматически собирает все дочерние.

Если категория «Еда» — родительская и у неё есть подкатегории, то прямые операции в «Еду» тоже допустимы и попадают в группу «прочее». Не нужно создавать «Еда → Прочее» руками.

Иконки и цвета

Каждая категория — это иконка из набора Lucide и цвет из палитры свод.ли (12 пар оттенков для светлой и тёмной темы, выверенные дизайнером). Это сделано, чтобы экран категорий и аналитики оставался читабельным даже при сотне категорий — никаких ярко-красных рядом с малиновыми и бордовыми.

• Нажмите на категорию в списке, чтобы открыть редактирование.
• Иконку выбирайте по смыслу — поиск по словам внутри окна выбора.
• Цвет — любой из палитры; пары собираются автоматически.

Контрагенты

Контрагент — это конкретный человек или организация. «Магнит» — контрагент категории «Продукты». «Школа сына» — контрагент категории «Образование». «Иван» — контрагент категории «Долги».

Контрагенты появляются автоматически при вводе операции: набираете имя в поле «Кому» — оно становится новым контрагентом, и в следующий раз свод.ли предложит его в подсказках. Можно также добавить заранее в разделе Контрагенты.

ИНН контрагента

В карточке контрагента есть поле «ИНН» — теперь и в личной книге, не только в бизнесе. Введите 10 или 12 цифр: свод.ли проверит контрольную сумму и подскажет «Контрольная сумма не сходится», если вы ошиблись. ИНН помогает связывать операции с одним и тем же получателем — в том числе при импорте банковской выписки, где контрагенты сопоставляются именно по ИНН. Поле необязательное — можно оставить пустым.

Автозаполнение из ЕГРЮЛ по ИНН и расширенные реквизиты (ОГРН, КПП, адрес) остаются функцией бизнес-книги.

Категория подставится сама

Выбирать категорию руками каждый раз не нужно. Для знакомого контрагента свод.ли подставит его самую частую категорию по истории — это работает без всякой настройки. А чтобы задать связь явно («Пятёрочка» → «Продукты») или разметить операции по словам в описании, заведите правило авто-категоризации на соседней вкладке «Правила автокатегорий» (на телефоне — пункт «Правила авто-категоризации» в шапке «Категорий»).

Зачем разделять с категорией

Категория — это типовая статья расхода («Связь»), а контрагент — конкретный получатель («МТС», «Мегафон», «Yota»). В отчётах удобно смотреть и так, и так: «сколько ушло на связь всего» и «сколько именно МТС в этом году».

В бизнес-книгах и при совместном ведении контрагенты особенно полезны: «арендатор офиса», «налоговая», «детский сад» — это конкретные сущности, по которым нужны отдельные отчёты.

Из справочника — сразу в отфильтрованный журнал

На компьютере и в вебе у каждой строки «Категорий», «Контрагентов», «Проектов» и «Тегов» есть кнопка Открыть операции — она открывает журнал, уже отфильтрованный по этой сущности и периоду экрана справочника («месяц» становится чипом «Этот месяц»). Фильтр по родительской категории включает её подкатегории — та же логика, что у чипов в самом журнале.

Клик по самой строке, как и раньше, открывает редактирование. Кнопка появляется при наведении на строку, а на планшете видна всегда.

Сами справочники на компьютере и в вебе собраны в сворачиваемую группу «Справочники» внизу бокового меню, а на телефоне — в одноимённой строке меню разделов.

Удаление и слияние

Удалить категорию или контрагента можно, если по ним нет операций. Если есть — свод.ли предложит перенести их в другую категорию и потом удалить. Так не теряются операции и можно безопасно реорганизовывать список.

Слияние двух категорий («Кафе» и «Рестораны» → «Кафе и рестораны») — те же шаги: создайте новую, перенесите операции из обеих старых, удалите старые.

Куда дальше

• Авто-категоризация — правила, которые проставляют категорию за вас.
• Операции — как категории и контрагенты работают вместе.
• Бюджеты — установка лимитов по категориям и контрагентам.
• Аналитика — что можно увидеть по разрезам.
• Теги — свободные метки поверх категорий и системный «Не учитывается».