Категории и контрагенты
Категория отвечает на вопрос «на что», контрагент — на вопрос «кому». У каждой операции обязательно есть категория и опционально — контрагент и заметка. Хорошо настроенные категории — основа полезной аналитики.
Стартовый набор
При создании первой книги свод.ли подставляет около 50 готовых категорий: «Еда», «Транспорт», «Кафе», «Подписки», «Зарплата», «Подарки», «Налоги» и так далее. Каждая — с иконкой и цветом из единой палитры.
Этот набор — стартовая точка. Переименовать, удалить или поменять иконку можно любой. Если что-то лишнее — смело удалите; если нужного нет — добавьте своё.
Новую категорию необязательно заводить заранее: создать её можно прямо из формы операции. Начните вводить название в поле категории — если совпадений нет, появится «+ Создать «…»». Работает для расходов, доходов и переводов; иконку и цвет свод.ли подберёт сам, а поправить их можно позже.
Иерархия
Категории вложенные, без ограничения по глубине. У вас может быть «Еда» как родительская и под ней «Продукты», «Кафе», «Доставка», а при желании — ещё уровень внутри. Дочерние категории наследуют цвет родителя, но иконку выбирают свою.
В аналитике вы можете смотреть как на верхний уровень («Еда — 32 000 ₽»), так и раскрывать («из них 18 000 — продукты, 9 000 — кафе»). Сумма родителя автоматически собирает все дочерние.
Если категория «Еда» — родительская и у неё есть подкатегории, то прямые операции в «Еду» тоже допустимы и попадают в группу «прочее». Не нужно создавать «Еда → Прочее» руками.
Иконки и цвета
Каждая категория — это иконка из набора Lucide и цвет из палитры свод.ли (12 пар оттенков для светлой и тёмной темы, выверенные дизайнером). Это сделано, чтобы экран категорий и аналитики оставался читабельным даже при сотне категорий — никаких ярко-красных рядом с малиновыми и бордовыми.
- Нажмите на категорию в списке, чтобы открыть редактирование.
- Иконку выбирайте по смыслу — поиск по словам внутри окна выбора.
- Цвет — любой из палитры; пары собираются автоматически.
Контрагенты
Контрагент — это конкретный человек или организация. «Магнит» — контрагент категории «Продукты». «Школа сына» — контрагент категории «Образование». «Иван» — контрагент категории «Долги».
Контрагенты появляются автоматически при вводе операции: набираете имя в поле «Кому» — оно становится новым контрагентом, и в следующий раз свод.ли предложит его в подсказках. Можно также добавить заранее в разделе Контрагенты.
Зачем разделять с категорией
Категория — это типовая статья расхода («Связь»), а контрагент — конкретный получатель («МТС», «Мегафон», «Yota»). В отчётах удобно смотреть и так, и так: «сколько ушло на связь всего» и «сколько именно МТС в этом году».
В бизнес-книгах и при совместном ведении контрагенты особенно полезны: «арендатор офиса», «налоговая», «детский сад» — это конкретные сущности, по которым нужны отдельные отчёты.
Удаление и слияние
Удалить категорию или контрагента можно, если по ним нет операций. Если есть — свод.ли предложит перенести их в другую категорию и потом удалить. Так не теряются операции и можно безопасно реорганизовывать список.
Слияние двух категорий («Кафе» и «Рестораны» → «Кафе и рестораны») — те же шаги: создайте новую, перенесите операции из обеих старых, удалите старые.